Syftet med planen Förmögenhet 360 är att gå igenom hela din förmögenhet och ge dig rekommendationer om åtgärder för att förbereda för framtiden.
Utöver placeringsförmögenheten beaktar vi även fast egendom och möjlighet att använda eventuella skulder som en del av helheten. Vi tar också upp beredskap för risker och skydd för tillgångar.
Många drar nytta av en heltäckande kartläggning av förmögenhet. Behovet av tjänsten uppstår ofta från en öppen fråga eller när livssituationen förändras, men samtidigt kartläggs hela situationen. Vanliga frågor är till exempel:
Juristen kartlägger olika möjligheter att förvalta din förmögenhet samt eventuella risker som du kan förbereda dig på. Planen skräddarsys efter just din livssituation och förmögenhet.
Med hjälp av planen kan du ta hänsyn till familjerättsliga konsekvenser av olika åtgärder och säkerställa att alla nödvändiga dokument är i ordning också med beaktande av beskattningen och andra juridiska aspekter. Dessutom kan du genom föregripande juridisk planering ofta säkerställa att oväntade livssituationer inte orsakar tråkiga överraskningar.
Planen Förmögenhet 360 kan även göras upp på ett onlinemöte. Du kan ha ett onlinemöte var som helst och delta lika enkelt som att betala fakturor i nät- eller mobilbanken. Planen Förmögenhet 360 görs upp under två onlinemöten. Vid det första mötet samlas nödvändig information, och vid det andra mötet går du och juristen tillsammans igenom rekommendationerna för åtgärder.
.svg)