Family Office – individuell kapitalförvaltning över generationer

För oss är kapitalförvaltning något som består också över flera generationer. Vid generationsväxlingar betonas också vikten av att trygga förmögenheten. 

Din förmögenhet förtjänar engagerade experter som fokuserar på att förvalta den. Välj den lösning som passar dig bäst:

Diskretionär kapitalförvaltning

En professionell portföljförvaltare förvaltar dina placeringar helt eller delvis. Dina placeringar är i goda händer och du kan i lugn och ro fokusera på det som är viktigt för dig. 

Konsultativ kapitalförvaltning

Pidät itse ohjat, ja annamme aktiivisesti ehdotuksia ja näkemyksiä. Hoidamme salkkuasi yhdessä sinulle räätälöidyn sijoitussuunnitelman pohjalta.

Mäklartjänst

Du bestämmer, vi stöttar. Lösningen kan passa dig som inte behöver placeringsrådgivning men vill effektivt genomföra dina idéer. Din egen mäklare tar hand om uppdragen för din räkning.

Du får experthjälp i skattefrågor, ägarstrukturer och arvsplanering. Vi säkerställer att ditt livsverk övergår till nästa generation på det sätt som du önskar.

Förmögenhetsplanering 

Private Bankings jurist går tillsammans med dig igenom dina behov för din förmögenhet och din familjesituation. Utgående från genomgången upprättar vi nödvändiga dokument, såsom 

• intressebevakningsfullmakt
• testamente
• äktenskapsförord och samboavtal

Dokument för generationsskifte

När det är dags att överföra ditt företag till nästa generation, hjälper vi dig i varje steg. Vi hjälper din familj med att förbereda sig för och genomföra ändringen. 

Bolagsstruktur

Skapa en ägarstruktur som bäst stöder ditt företags mål. 

Ibland väntar bra möjligheter inte på att du frigör kapital. Du kan ansöka om lån hos oss för olika livssituationer och placeringsobjekt – fastigheter, kapitalinvesteringar eller andra intressanta möjligheter. 

Som kund i Family Office får du också det högklassiga Nordea Black-kreditkortet med unika förmåner.

Du får omfattande rapporter över dina placeringar från vårt analytikerteam när du behöver dem. 

Översikt i nät- och mobilbanken

Du ser alla dina placeringar, likviditet och portföljinformation direkt i nät- och mobilbanken. Som Private Banking-kund får du ett eget avsnitt med fler funktioner.

Portföljanalyser från analysteamet

Vi ger dig insikter så att du enkelt kan fatta bra beslut. Vi gör riskkalkyler, ESG-analyser och individuella omfattande portföljrapporter. 

Skräddarsydd rapportering

Vi tar fram rapporter utifrån dina behov. Vi kan analysera portföljen utifrån olika tillgångsslag, sektorer och regioner. Vi visar utvecklingen på både kort och lång sikt samt presenterar realiserad och orealiserad avkastning.

Din tid är värdefull. Du kan överlåta rutinmässiga arbeten i vardagen till oss så att du kan fokusera på saker som verkligen kräver din uppmärksamhet. Utöver din egen placeringschef ingår även andra experter i ditt team:

Assistent för dagliga banktjänster

Förutom Private Banking Kundtjänsten har du en egen assistent som hjälper dig med dagliga banktjänster. Du kan ringa assistenten när du behöver hjälp med exempelvis kreditlimiter på kort, utlandsbetalningar eller andra akuta situationer.

En namngiven mäklare för handel

Vi tar hand om dina tillgångar enligt dina önskemål – vi kan sköta din portfölj helt eller delvis eller ge dig förslag. Om du vill fatta dina placeringsbeslut själv, har du ändå en egen mäklare som genomför affärerna för din räkning.

Ditt arv är mycket mer än bara förmögenhet. Det handlar om att föra vidare värderingar, ansvar och ditt livsverk till nästa generation.

Vi hjälper dig att säkerställa att förmögenheten, innehaven och de långsiktiga målen förs vidare på ett genomtänkt sätt. Tillsammans bygger vi lösningar som stöder både den nuvarande och den kommande generationen.

Stöd vid generationsskifte

Vi ger dig heltäckande stöd när du planerar och genomför ett generationsskifte. Vi säkerställer att nästa generation är redo att ta ansvar för familjens förmögenhet, innehav och gemensamma vision.

Nätverk och nya perspektiv

Vi ordnar evenemang där den yngre generationen kan utöka sina nätverk och få nya perspektiv. Under evenemangen får de möjlighet att diskutera företagsamhet, placeringar och ägarskap med andra i samma situation.

Individuella behov som en del av helheten

Varje familjemedlem har sina egna mål och behov. Vi stöder dig i olika livssituationer, oavsett om du behöver bostadsfinansiering eller personlig kapitalförvaltning. Hos oss får du också placeringslösningar, försäkringsskydd och stöd för att planera framtiden.