Wealth Planning

Joskus on tarpeen katsoa kokonaistilannettasi sijoitussalkkua laajemmin. Yllättäviin riskeihin varautuminen tai vaikkapa varallisuuden siirtojen suunnittelu ovat asioita, joita on syytä pohtia.

Wealth Planning Wealth Planning

Wealth Planning -palvelussa  kartoitamme esimerkiksi 

  • kokonaisvarallisuuden 
  • verotuksen vaikutukset sijoituksiin
  • mahdollisesti jo olemassa olevat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat
  • yllättäviin riskeihin varautumisen 
  • varallisuuden siirtoihin liittyvät tavoitteesi. 

Kartoituksen perusteella saat kirjallisen yhteenvedon tilanteestasi ja selkeän ehdotuksen sinulle sopivista toimenpiteistä. Me myös toteutamme yhdessä sovitut toimenpiteet. 

Wealth Planning -palvelumme on Nordean kehittämä konsepti ja ainoa laatuaan Suomessa. Arvostettu Financial Times -lehti valitsi lokakuussa 2015 Private Banking -lakimiestiimin 10 parhaimman lakiosaston joukkoon Euroopassa.