Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Altian Listautuminen

Yleisömyynti 12.3.-20.3.2018

Nordea toimii Altia Oyj:n (Altia) listautumisen pääjärjestäjänä yhtiön listautumisessa Helsingin Pörssin pörssilistalle. Listautuminen koostuu osakemyynnistä, jossa yhtiön osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle, sekä henkilöstöannista, jossa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita henkilöstölleen.

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Yhtiö toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa, ja sillä on tuotantoa Cognacissa Ranskassa. Yhtiö valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee omia tuotemerkkejään sekä päämiestuotteita ja vie alkoholijuomia noin 30 maahan. Altia on Pohjoismaiden markkinajohtaja viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden volyymeillä mitattuna. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla.

Altian vuoden 2017 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa, käyttökateprosentti 11,2 prosenttia ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti 11,8 prosenttia. Liiketulosprosentti oli 7,3 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulosprosentti 7,8 prosenttia. Yhtiöllä oli 703 työntekijää vuoden 2017 lopussa. 

Yleisömyynti

Yleisömyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintänsä Suomessa. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 7,50 euron ja enintään 9,00 euron merkintähintaan osakkeelta. Lopullinen merkintähinta päätetään alustavasti 22.3.2018. Yleisömyynnissä Myyntiosakkeista maksetaan sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta kerrottuna sitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Yleisömyynnin Myyntihinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta. Yleisömyynnin sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19 999 Myyntiosaketta.

Ennen merkinnän tekemistä tutustu tarkemmin ehtoihin ja esitteeseen kokonaisuudessaan.

Tärkeitä päivämääriä

  • Esite saatavilla 12.3.2018
  • Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018
  • Yleisömyynnin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.3.2018 klo 16:00
  • Yleisömyynnin merkintäaika päättyy 20.3.2018
  • Osakemyynnin tulos julkistetaan 22.3.2018 (arvio)
  • Yleisömyynnissä tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 23.3.2018 (arvio)
  • Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin prelistalla odotetaan alkavan 23.3.2018 (arvio)
  • Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin Pörssilistalla odotetaan alkavan 27.3.2018 (arvio)

Yleisömyynnin merkintäpaikat

Nordean arvo-osuustiliasiakkaat

  • Nordean verkkopankki pankkitunnuksillaAvautuu uuteen ikkunaan

  • Nordea 24/7-palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00 – 20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 8.00 – 18:00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)
  • Nordea Business Centre yritysasiakkaille
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina
  • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking –asiakkaille)

Muut kuin Nordean arvo-osuustiliasiakkaat

  • Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkintaAvautuu uuteen ikkunaan OP Ryhmän, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnuksilla
  • Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/altiaAvautuu uuteen ikkunaan
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina

Ennen merkintäpäätöksen tekoa sinun tulee tutustua huolellisesti Osakemyynnin ehtoihin ja esitteeseen kokonaisuudessaan, etenkin sen kohtaan ”Riskitekijät”. Tutustu myös markkinointiesitteeseen sekä Altian sijoittajasivuihin.

Tiedotteet

Altia Oyj:n listautumisen yhteydessä tarjotut osakkeet ylimerkittiin ja lopullinen merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta (pdf, 111 KB)Avautuu uuteen ikkunaan