Placeringsplan

Vi gör upp en individuell plan för att förvalta ditt kapital på bästa sätt. Vi börjar med att analysera dina mål.

Individuell plan Individuell plan

Vår placeringsrådgivning utgår från en placeringsplan som baserar sig på  

  • dina mål
  • dina placeringserfarenhet och -kunskap 
  • din riskvilja.

Vi uppdaterar din plan kontinuerligt, också då din livssituation förändras. Med detta vill vi se till att t.ex. beskattning och arvsplanering beaktas på bästa möjliga sätt när läget förändras. 

För att göra upp planen frågar vi till exempel:

  • Hur mycket vill du placera? 
  • Vad innebär risk för dig? Hur tolererar du värdeförändringar, utebliven avkastning eller minskat kapital?  
  • Vilken avkastning förväntar du dig på dina medel? 
  • Dina planer för pensionsåren? 
  • Hurdana krav ställer ditt företag på kapitalförvaltningen?