Wealth Planning

Ibland behövs det en analys som utöver din placeringsportfölj även betraktar din situation på ett mer omfattande plan. Det finns skäl att fundera på hur du kan skydda dig mot risker eller t.ex. överföra egendom.

Wealth Planning Wealth Planning

I Wealth Planning-tjänsten kartlägger vi exempelvis 

  • hela förmögenheten 
  • beskattningens inverkan på placeringar
  • eventuella befintliga familje- och arvsrättsliga dokument
  • gardering mot oväntade risker 
  • dina målsättningar i fråga om överföring av egendom. 

Utifrån kartläggningen får du ett skriftligt sammandrag av din situation och ett klart förslag till lämpliga åtgärder i din situation. Vi genomför också de åtgärder som vi tillsammans kommer överens om. 

Wealth Planning-tjänsten är Nordeas egna koncept och unikt i Finland. Den ansedda tidskriften Financial Times rankade i oktober 2015 Private Bankings juristteam bland de 10 bästa juridiska avdelningarna i Europa.