Sijoitussuunnitelma

Laadimme juuri sinulle sopivan suunnitelman varallisuutesi hoitoon kartoittamalla ensin tavoitteesi.

Yksilöllinen suunnitelma Yksilöllinen suunnitelma

Sijoitusneuvontamme perustuu sijoitussuunnitelmaan, jonka lähtökohtina ovat  

  • tavoitteesi
  • sijoituskokemuksesi ja -tietämyksesi 
  • sekä riskinottohalukkuutesi.Brands advisor and couple hands closeup - full

Pidämme suunnitelmasi jatkuvasti ajan tasalla, myös elämäntilanteesi muuttuessa. Siten haluamme varmistaa, että muutosten vaikutukset esimerkiksi verotukseesi ja perintösuunnitteluusi otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suunnitelmaa varten kysymme esimerkiksi:

  • Kuinka paljon haluat sijoittaa? 
  • Mitä riski sinulle tarkoittaa? Sijoitusten arvon vaihtelua, saavuttamatta jääneitä tuottoja vai pääoman alenemista?  
  • Millaista tuottoa odotat varoillesi? 
  • Onko sinulla suunnitelmia eläkepäiviksesi? 
  • Minkälaisia vaatimuksia oma yrityksesi asettaa varallisuudenhoidolle?