Tokmanni Group Oyj:n listautumisanti 18.4.-26.4.2016

Tokmanni Group Oyj (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) on listautumassa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisanti koostuu osakeannista ja osakemyynnistä, jossa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi yleisölle, Yhtiön henkilöstölle ja instituutioille.

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Yleisöanti

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkinnän Suomessa. 

Yleisöannissa merkintäaika on alustavasti 18.4.2016 klo 10.00 - 26.4.2016 klo 16.00, ja e-merkinnän kautta 18.4.2016 klo 10.00 - 25.4.2016 klo 16.00. Merkintäaika voidaan kuitenkin tarvittaessa keskeyttää aikaisintaan 25.4.2016. 

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 6,25 euron ja enintään 7,60 euron merkintähintaan osakkeelta (“Alustava hintaväli”). 

Lopullinen merkintähinta päätetään alustavasti 28.4.2016.

Kaupankäynti Tokmanni Group Oyj:n osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla alkaa arviolta 29.4.2016 ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 3.5.2016. 

Tärkeitä päivämääriä

  • 18.4.2016 klo 10.00         Yleisöannin merkintäaika alkaa
  • 25.4.2016 *                     Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
  • 25.4.2016 klo 16.00         Yleisöannin merkintäaika e-merkinnän osalta päättyy
  • 26.4.2016 klo 16.00         Yleisöannin merkintäaika päättyy
  • 28.4.2016 *                     Tiedote Listautumisannin alustavasta tuloksesta
  • 29.4.2016 *                     Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta
  • 29.4.2016 *                     Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille
  • 29.4.2016 *                     Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla
  • 3.5.2016 *                       Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla

* arviolta  

Yleisöannin merkintäpaikat 

Nordean arvo-osuustiliasiakkaat:

  • Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi.
  • Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla, ma-pe klo 8.00-20.00 (Suomen aikaa) numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm*), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm*) tai ma-pe klo 10.00-16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm*)
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa
  • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille)

Muut kuin Nordean arvo-osuustiliasiakkaat:

  • Internet e-merkintänä Aktian, Danske Bankin, OP-ryhmän, S-ryhmän ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordea 24/7 -palvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm*), numerosta 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm*) tai ma-pe klo 10.00-16.30 (Suomen aikaa) numerosta 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm*)

Lisätietoja saat alla olevista linkeistä sekä Tokmanni Group Oyj:n Internet-sivuilta osoitteesta www.tokmanni.fi/listautumisantiAvautuu uuteen ikkunaan 

Linkit

Listalleottoesite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Markkinointiesite (pdf, 854 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Yleisöannin ehdot (pdf, 81 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Tokmanni Group Oyj:n tiedote 15.4.2016 (pdf, 412 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)
 

*pvm=paikallisverkkomaksu/mpm=matkapuhelinmaksu