Tokmanni Group Oyj:n listautumisanti 18.4.-26.4.2016, henkilöstöanti

Tokmanni Group Oyj (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) on listautumassa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisanti koostuu osakeannista ja osakemyynnistä, jossa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi yleisölle, Yhtiön henkilöstölle ja instituutioille.  

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Henkilöstöanti

Henkilöstöantiin voivat osallistua Tokmannin vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka ovat suorassa työsuhteessa Tokmanniin merkintäajan alkaessa 18.4.2016. Henkilöstöannissa merkintähinta tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin lopullinen merkintähinta.

Henkilöstöannissa merkintäaika on alustavasti 18.4.2016 klo 10.00 - 26.4.2016 klo 16.00, e-merkinnän kautta 18.4.2016 klo 10.00 -  25.4.2016 klo 16.00.

Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan uusia osakkeita. Osakekohtainen alustava hintaväli on 6,25-7,60 euroa listautumisannissa, ja siten 5,63-6,84 euroa osakkeelta henkilöstöannissa.

Lopullinen merkintähinta päätetään alustavasti 28.4.2016.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että työntekijät solmivat luovutusrajoitussopimuksen, mikä päättyy Tokmannin johtoryhmän osalta 360 päivän kuluttua sekä muun henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua listautumisesta.

Kaupankäynti Tokmanni Group Oyj:n osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla alkaa arviolta 29.4.2016 ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 3.5.2016. 

Tärkeitä päivämääriä

  • 18.4.2016 klo 10.00        Henkilöstöannin merkintäaika alkaa
  • 25.4.2016 *                     Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
  • 25.4.2016 klo 16.00        Henkilöstöannin merkintäaika e-merkinnän osalta päättyy
  • 26.4.2016 klo 16.00        Henkilöstöannin merkintäaika päättyy
  • 28.4.2016 *                     Tiedote Listautumisannin alustavasta tuloksesta
  • 29.4.2016 *                     Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta
  • 29.4.2016 *                     Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille
  • 29.4.2016 *                     Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla
  • 3.5.2016 *                       Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla 

*arviolta  

Henkilöstöannin merkintäpaikat  

Nordean arvo-osuustiliasiakkaat:

  • Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi, ja valitsemalla verkkopankissa henkilöstöanti. 
  • Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla, ma-pe klo 8.00-20.00 (Suomen aikaa) numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm*), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm*) tai ma-pe klo 10.00-16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm*)
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa 
  • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).  

Muut kuin Nordean arvo-osuustiliasiakkaat:

  • Internet e-merkintänä, palvelu toimii Aktian, Danske Bankin, OP-ryhmän, S-ryhmän ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin
  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordea 24/7 -palvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm*), numerosta 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm*)) tai ma-pe klo 10.00-16.30 (Suomen aikaa) numerosta 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm*). 

Jos henkilöstöön kuuluva haluaa osallistua Yleisöantiin, merkinnän voi tehdä osoitteessa www.nordea.fi/osakkeetAvautuu uuteen ikkunaan.

Lisätietoja saat alla olevista linkeistä, Tokmanni Group Oyj:n Internet-sivuilta osoitteesta www.tokmanni.fi/listautumisantiAvautuu uuteen ikkunaan sekä yhtiön henkilöstölleen toimittamasta toimintaohjeesta. 

Linkit

Listalleottoesite (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Markkinointiesite (pdf, 854 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Yleisöannin ehdot (pdf, 81 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf)

Tokmanni Group Oyj:n tiedote 15.4.2016 (pdf, 412 KB)Avautuu uuteen ikkunaan  

*pvm=paikallisverkkomaksu/mpm=matkapuhelinmaksu